„Accounts suchen“ wurde komplett überarbeitet und ab sofort an „Personen suchen“ angeglichen

„Accounts suchen“ wurde komplett überarbeitet und ab sofort an „Personen suchen“ angeglichen. Selbstverständlich können alle gespeicherten Suchlisten auch in der neuen Maske verwendet werden. MSR-956 | Nov. 2024

Für wen ist diese Funktion interessant

Alle Benutzer werden von dieser Verbesserung profitieren.

Funktionsweise in Kürze

Die Funktion „Accounts suchen“ wurde komplett überarbeitet und ist ab sofort an die Funktion „Personen suchen“ angeglichen. Selbstverständlich können alle gespeicherten Suchlisten auch in der neuen Maske verwendet werden. Was hat sich geändert?

1. Abgesehen von den Suchfeldern für Accounts und Account-Kriterien können jetzt auch die Suchfelder für Kontaktperson und Auswahlkriterien verwendet werden. Außerdem ist es weiterhin möglich, nach Text zu suchen.
2. Die in diesen Suchkriterien auswählbaren Felder können mit Hilfe von Feldsets an die Verwendung in Ihrem Unternehmen angepasst werden. Dies geschieht über „Setup, Benutzerdefinierte Einstellungen, Spalten, Filter und Benutzerdefinierte Bezeichnungen“.
3. Das Ergebnis ist immer eine Liste von Accounts, Kontaktpersonen oder einer Kombination aus beiden. Dies kann oben links auf der Seite eingestellt werden. Wählt man die Übersicht der Accounts aus, kann man sich die Tochterunternehmen für die Suchergebnisse anzeigen lassen. So sieht man auf einen Blick, welche weiteren Accounts relevant sind, ohne dass diese direkt über die Suchkriterien ersichtlich waren. In dieser Ansicht und in der kombinierten Ansicht Accounts und Kontaktpersonen können die Ergebnisse auch auf- und zugeklappt werden.
4. Die Aktionsschaltflächen sind nun ebenfalls anpassbar. Wir haben bereits die beiden vorhandenen Schaltflächen aus der alten Ansicht „Accounts suchen“ für Sie erstellt. Sie können dann Ihre eigenen Aktionsschaltflächen erstellen, z. B. um eine E-Mail zu versenden oder eine Aktivität über einen Bildschirm-Flow zu registrieren.
5. In der Aktionseinstellung „Accounts suchen“ können Sie neue Aktionen definieren. Sie legen fest, in welcher Ansicht und für welche Datensatztypen die Schaltfläche sichtbar sein soll. Außerdem können Sie festlegen, ob eine Mehrfachauswahl möglich sein soll. Zur Steuerung der Aktionen können Sie als Eingabevariable „AccountId“, „ContactId“ oder beide Variablen wählen. Wenn Sie beide Eingabevariablen wählen, stellen Sie sicher, dass Sie auch beide als Variablen in Ihrem Flow anlegen.
6. Das Versenden von E-Mails ist noch immer nur für Kontaktpersonen möglich. Wenn also nur Accounts in Ihrem Suchergebnis enthalten sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie die Auswahl per E-Mail versenden möchten.

Durch Klicken auf den Link im aktuellen „Accounts suchen“ gelangen Sie auf die neue Seite. Bei der Installation haben wir für alle aktiven Benutzer ein neues Berechtigungsset „Search Account“ hinzugefügt, damit auch sie sofort mit der neuen Seite arbeiten können.

Mit dem nächsten Release werden wir die aktuelle „Accounts suchen“-Seite dauerhaft durch die neue „Accounts suchen“-Seite ersetzen.