Accounts zu einer Matchliste hinzufügen

Mit dem neuen Typ „Account-Zielliste“ können Sie Matchlisten erstellen, die ausschließlich Accounts enthalten. Starten Sie direkt Aktionen mithilfe der Einstellungen für die Matchlisten-Schritte. MSR-1079 | Feb. 2025

Für wen ist diese Funktion gedacht?
Executive-Search-Kunden, die für jede Stelle eine spezifische Account-Zielliste führen möchten, sowie Account-Manager, die eine Aktionsliste mit Kunden erstellen möchten.

Vorteile

Nicht nur Personen, sondern auch Accounts ohne Kontaktperson können jetzt zu einer Matchliste hinzugefügt werden.
Erstellen Sie gezielte Flow-Aktionen für diesen Typ in den Einstellungen der Matchlisten-Schritte.
Bestimmen Sie selbst, welche Account-Felder Sie als sichtbare Spalte anzeigen möchten.
Verfügbare Spaltenfelder können mithilfe einer Feldsatz-Konfiguration angepasst werden.

Funktionsweise
Im neuen „Accounts suchen“-Bildschirm können Sie eine Auswahl von Accounts oder Kontaktpersonen treffen. Wählen Sie die gewünschten Datensätze aus und fügen Sie diese einer neuen Matchliste hinzu. Sie können in diesem Bildschirm auch eine neue Matchliste erstellen und dabei den Typ „Account-Zielliste“ wählen. Es werden dann nur die einzigartigen Accounts aus Ihrer Auswahl als Match hinzugefügt.

Wenn Sie dies über „Personen suchen“ tun und Ihre Auswahl Kontaktpersonen enthält, können Sie für die zugehörigen Personen ebenfalls eine Account-Zielliste erstellen. Alle Personen ohne zugeordnetes Account werden in diesem Typ jedoch ignoriert. Umgekehrt gilt dasselbe: Wenn Sie im neuen „Accounts suchen“-Bildschirm eine Auswahl von Accounts treffen und diese einer Kandidaten- oder Stellen-Einführungsliste hinzufügen möchten, werden ausgewählte Datensätze ohne Kontaktperson ignoriert. Die Benachrichtigung, die Benutzer erhalten, wenn Daten übersprungen werden, ist allgemein gehalten.

In der Matchliste des Typs „Account-Zielliste“ steht Ihnen ausschließlich eine Listenansicht zur Verfügung. In den Einstellungen der Matchlisten-Aktionen können Sie spezifische Aktionen (Bildschirmflows) für diesen Matchlisten-Typ festlegen.

Feature Implementierungszeit

Schnelle Implementierung (1–3 Stunden)

Setup
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchführen:

Berechtigungen/Permissions
Stellen Sie sicher, dass Benutzer den neuen Datensatztyp „Account Target List“ im Objekt Matchliste erstellen können.

Objektverwaltung

Matchlisten-Schritteinstellungen:

Fügen Sie die Auswahllistenwert AccountId zum Auswahllistenfeld „Eingabevariable“ hinzu.
Fügen Sie die Auswahllistenwert Account Target List (API-Wert: Account_Target_List) zum Auswahllistenfeld „Matchlisten-Datensatztyp“ hinzu.

Match (Talentpool-Mitglied):

Fügen Sie das Feld Account zur Seitenlayout hinzu.

Matchliste (Talentpool):

Fügen Sie gegebenenfalls Felder wie Label, Team und Kandidat zur Seitenlayout AccountTargetList_Layout hinzu und weisen Sie diese dem Datensatztyp Account Target List zu.

Benutzerdefinierte Einstellungen
In den benutzerdefinierten Einstellungen „Spalten, Filter und benutzerdefinierte Label-Einstellungen“ können Sie in der Einstellung Matchlisten-Mitglieder – Account (Spalten/Filter) eine Feldsatzkonfiguration festlegen. Damit wird die Liste der Felder eingeschränkt, die ein Benutzer als sichtbare Spalten hinzufügen kann.

🔗 Hier finden Sie die Übersicht über alle Funktionen des MSR Februar Release 2025.