Funktion "Matching-Liste" wurde erweitert

Ab sofort können Sie spezifische Matching-Schritte einrichten und wir haben die Erfassung von Matching-Schritten erweitert. MSR-878 | Mai 2024

Für wen ist diese Funktion gedacht? 

Diese Funktion ist für alle Benutzer der Funktion Matching-Liste gedacht. 

Erläuterung der neuen Funktion 

Wir haben eine Reihe von Verbesserungen an der Funktion Matchliste vorgenommen. Sie können jetzt einen Kommunikationsstatus und/oder einen Match-Status direkt in einem Matching-Schritt ändern. Gehen Sie im App-Starter zu den Einstellungen für Matchlist-Schritte und erstellen Sie einen neuen Schritt.  

1. Wenn Sie nur einen Kommunikationsstatus mit Ihrem Schritt ändern wollen, wählen Sie bei „Aktion“ die Option „Status ändern“ und geben Sie unter „Neuer Kommunikationsstatus“ den gewünschten Status an.  
2. Wenn Sie nur einen Match-Status ändern wollen, wählen Sie bei „Aktion“ die Option „Match-Status ändern“ und bei „Neuer Match-Status“ den gewünschten Match-Status an.  
3. Bei beiden Varianten können Sie auch den jeweils anderen Status ändern, indem Sie sowohl unter „Neuer Match-Status“ als auch unter „Neuer Kommunikationsstatus“ den jeweils gewünschten Status angeben. 

Sie können einen Match-Schritt auch rückgängig machen. Dazu müssen Sie im Objekt „Matchliste-Schritt“ beim Feld „Aktion“ den Wert „Reverse Last Step“ hinzufügen. Achten Sie darauf, den API-Wert exakt zu kopieren, Sie können eine andere Bezeichnung hinzufügen. Gehen Sie im App-Starter zu den Einstellungen für Matchlist-Schritt und erstellen Sie einen neuen Schritt. Wählen Sie bei Aktion die Option „Reverse Last Step“. Wenn bei einem Match ein Schritt angelegt wurde, können Sie ihn mit dieser Aktion rückgängig machen.   

Der Kommunikationsstatus wird nun auch bei der Erstellung eines Match-Schritt-Datensatzes übernommen. Zu diesem Zweck wurden die Felder „Von Kommunikationsstatus“ und „Nach Kommunikationsstatus“ zum Match-Schritt hinzugefügt. Fügen Sie diese Felder auch in die Benutzerberechtigung für das Objekt Match-Schritt ein und fügen Sie die entsprechenden Felder in das Seitenlayout des Objekts Match-Schritt ein.

Schließlich werden nun auch Match-Schritt-Datensätze erstellt, wenn eine Person zu einer Matchliste hinzugefügt wird. In diesem Match-Schritt sind die Felder „Von Kommunikationsstatus“ und „Von Match-Status“ leer. Ob die Felder „Nach Kommunikationsstatus“ und „Nach Match-Status“ einen Wert haben, hängt davon ab, ob für diese Felder in den entsprechenden Auswahlfeldern im Objekt „Match“ ein Standardwert eingestellt ist. 

Set-up

Wie bereits in der Erklärung beschrieben: Fügen Sie die Felder "Von Kommunikationsstatus" und "Zu Kommunikationsstatus" dem Übereinstimmungsschritt hinzu. Fügen Sie diese Felder auch der Benutzerberechtigung für das Matching-Schritt-Objekt hinzu und platzieren Sie die entsprechenden Felder im Seitenlayout des Matching-Schritt-Objekts.

🔗Hier finden Sie die Übersicht über alle Funktionen des MSR Mai Release 2024