Neues Nixz-Plugin ermöglicht die Erstellung von Kontakten und Accounts

Eine neue Version des Nixz-Plug-ins ermöglicht es Ihnen, Kontakte und Konten zu erstellen. Um dies zu erleichtern, wurde eine Reihe von Feldern in Person und Konto hinzugefügt. MSR-1004-B | September 2024

Für wen ist diese Funktion gedacht?

Alle Benutzer werden von dieser Erweiterung profitieren.

Vorteile für Sie als Benutzer

Mit dem neuen Nixz-Plugin können Sie nun Kontakte und Konten erstellen.
Außerdem brauchen Sie sich nicht mehr mit einem Nixz-Account anzumelden, dies wird nun automatisch auf der Grundlage des angemeldeten Benutzers in der Salesforce-Umgebung durchgeführt.
Bereiten Sie sich auf die zukünftige Anwendung der neuen Plugin-bezogenen Felder für Personen und Konten vor.

Erläuterung zu dieser neuen Funktion

Ab der Version 3.6.0 des Nixz-Plugins ist es möglich, neben Kandidaten auch Kontakte anzulegen. Und da Sie einen Kontakt mit einem Account verknüpfen müssen, ermöglicht das Plugin auch die Erstellung eines Account in MSR direkt von der LinkedIn-Unternehmensprofilseite aus:

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Um zwischen Kontakten und Kandidaten zu unterscheiden, müssen Sie die entsprechenden Datensatztypen einstellen. Klicken Sie im Plugin auf das Menüsymbol oben rechts und wählen Sie „Einstellungen“:

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Wählen Sie die entsprechenden Datensatztypen für Kandidaten, Kontakte und (falls vorhanden) für das Account aus.

Wenn Sie nichts einstellen, wird die aktuelle Arbeitsmethode angewandt und Kandidaten und Kontakte werden mit demselben Datensatztyp erstellt. Dabei wird eine Standard-Datensatzart verwendet, die für den angemeldeten Benutzer anhand des Profils festgelegt wird. In den meisten Fällen wird dies der Typ Kandidat sein.

Um ein Account hinzuzufügen, gehen Sie auf die Profilseite des Unternehmens in LinkedIn. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie auf dem LinkedIn-Profil die Registerkarte „Info/About“ auswählen:

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Bestehende Übereinstimmungen werden anhand der Website-URL erkannt. Diese ist nur auf der Registerkarte „Info/About“ sichtbar.
Die Version 3.6.0 des Nixz-Plug-ins wird um den 19. August im Chrome App Store verfügbar sein und wird in der Regel automatisch bei den Nutzern installiert. Erst wenn die Version 2024-03 für alle Kunden ausgerollt ist, können Sie diese Erweiterung tatsächlich nutzen. Das liegt daran, dass 2024-03 einige Änderungen vorgenommen hat, um die korrekte URL zum Personen- und Account datensatz wegzuschreiben. Die folgenden Felder wurden zu diesem Zweck hinzugefügt:

Objekt: Kontaktperson
- LinkedIn Recruiter-URL
- LinkedIn Vertriebsnavigator-URL

Account
- LinkedIn Unternehmen-URL
- Xing-Unternehmens-URL

Setup
Um diese Erweiterung zu aktivieren, müssen Sie die entsprechenden Feldberechtigungen für alle Felder zuweisen. Sollten Sie keine Berechtigungen für diese Felder haben, wenn die neue Plug-in-Funktionalität ab Oktober verfügbar ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie neue Kandidaten oder Kontakte mit dem Plug-in erstellen.

Funktion Implementierungszeit (FIT)

Sehr einfache Implementierung: Implementierungszeit < 30 Minuten

🔗Hier finden Sie die Übersicht über alle Funktionen des MSR September Release 2024