Importeren van Prijsafspraken vanuit MSF

rijsafspraken kunnen vanuit MSF worden beheerd en gebruikt worden op een account, project of plaatsingsdetail. MSR-1053 | Nov 2024

Voor wie is deze feature interessant?

Voor klanten die gebruikmaken van MSR in combinatie met MSF d.m.v. een OData koppeling.

Uitleg feature
Doormiddel van deze feature hebben wij twee mogelijkheden gecreëerd: er kan worden gekozen of de prijsafspraken in MSR of in MSF worden beheerd.
Let op: er dient een duidelijke keuze te worden gemaakt tussen het beheren van de prijsafspraken in MSR of in MSF.

Hieronder zullen we beide mogelijkheden verder toelichten:

Het gebruik van de prijsafspraken terwijl deze in MSF worden beheerd

Als de prijsafspraken momenteel worden beheerd in MSR en men wil van deze optie gebruik maken, zorg er dan voor dat alle prijsafspraken zijn gesynchroniseerd naar MSF voor dat deze wordt geactiveerd.

Nadat deze optie is ingeschakeld, kunnen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden op de prijsafspraken, dit zal vanaf dan moeten worden gedaan in MSF. Een uitzondering hierop zijn eventuele eigen velden op de prijsafspraak die bijvoorbeeld gebruikt worden in de lijstweergaves. Deze velden zullen nog wel kunnen worden aangemaakt en worden gevuld. Na inschakeling is het ook niet meer mogelijk om handmatig nieuwe prijsafspraken aan te maken.

De prijsafspraken kunnen dagelijks vanuit MSF worden geïmporteerd door middel van een geplande apex taak. Dit kan indien nodig ook handmatig voor een specifiek account worden gedaan.

De prijsafspraken kan hierdoor gekozen worden op verschillende niveaus:

• Op een account
• Op een project
• Op een plaatsingsdetail

Mocht de wens bestaan om ook de prijsafspraakregels te kunnen inzien, kunnen ook deze worden getoond door gebruik te maken van Salesforce Connect. Indien dit gewenst is bespreek deze optie dan met je customer succes manager.

Beheren van de prijsafspraken in MSR

Als er niet voor de optie “beheer prijsafspraken in MSF” is gekozen, blijven de prijsafspraken werken zoals je gewend bent. De velden zullen nog steeds gesynchroniseerd worden naar MSF. Ook de prijsafspraakregels kunnen worden gebruikt zoals gewend.

Als deze optie in gebruik is, zal het niet mogelijk zijn om de prijsafspraken vanuit MSF te importeren. Zowel de apex taak als de import-knop zullen een foutmelding geven als dit toch wordt geprobeerd. Als prijsafspraken in MSF worden aangemaakt, zullen deze niet zichtbaar zijn en aanpassingen van bestaande prijsafspraken in MSF zullen worden overschreven door de synchronisatie.

Conversie
Er zal een automatische conversie plaatsvinden die de gegevens uit veld: ‘msf__BC_Price_Agreement_No__c’ overzet naar het nieuwe veld ‘msbc__BC_Price_Agreement_No__c’. Het oude veld zal worden uitgefaseerd en is niet langer te gebruiken.