/Afbeeldingen/Mysolution%20Logo.png?height=120&name=Mysolution%20Logo.png)
Met het nieuwe type Account doellijst kun je matchlijsten maken met alleen accounts. Start direct acties op met behulp van de matchlijst stap instellingen. MSR-1079 | Feb 2025
Voor wie is deze feature bedoeld?
Executive Search klanten die per vacature een specifieke Account doellijst willen bijhouden en account managers die een actielijst met klanten willen maken.
Voordelen
- Niet alleen personen maar ook accounts zonder een contactpersoon zijn nu toe te voegen aan een matchlijst.
- Maak gerichte flowacties op dit type in de Matchlijst stapinstellingen.
- Bepaal zelf welke account velden je als zichtbare kolom wilt tonen.
- Beschikbare kolomvelden zijn in te stellen met behulp van een veldset.
Werking
Vanuit het Nieuwe Zoek Account scherm kun je een selectie maken van accounts of contactpersonen. Selecteer de gewenste records en voeg deze toe aan een nieuwe matchlijst. Je kunt in dit scherm ook kiezen om een nieuwe matchlijst aan te maken, kies dan het type Account doellijst. Vervolgens worden dan alleen de unieke accounts uit je selectie toegevoegd als match.
Doe je dit vanuit Zoek Personen, waarbij je selectie contactpersonen bevat, kun je voor de gekoppelde personen ook een Account doellijst maken. Maar alle personen zonder gekoppeld account worden genegeerd in dit type. Andersom geldt dat ook: als je vanuit het nieuwe Account zoek scherm een selectie van accounts wil toevoegen aan een kandidaat introductie of vacature introductie lijst, zullen geselecteerde records zonder contactpersoon worden genegeerd. De melding die gebruikers krijgen als er gegevens worden overgeslagen, is generiek gemaakt.
Op de matchlijst van het type Account doellijst, heb je alleen een lijstweergave tot je beschikking. In de Matchlijst actieinstellingen kun je specifieke acties (schermflows) opstellen voor dit type matchlijst.
Feature Implementatie Tijd (FIT)
- Snelle Implementatie (1-3 uur)
Set-up
Om gebruik te kunnen maken van deze feature, dien je de volgende configuratiestappen te doorlopen.
Machtigingen/Permissies
Zorg ervoor dat gebruikers het nieuwe recordtype Account Target List in het object Matchlijst kunnen aanmaken.
Object beheer
Matchlijst stapinstelling
- Voeg de keuzelijstwaarde AccountId toe aan het keuzelijstveld 'Invoervariabele'.
- Voeg de keuzelijstwaarde Account Target List (API waarde Account_Target_List) toe aan het keuzelijstveld 'Matchlijst RecordType'.
Match (Talentpool_member)
- Zet het Account veld op de paginalay-out. Zorg ervoor dat het veld contact niet verplicht is door de eigenschappen van het veld aan te passen.
Matchlijst (Talentpool)
- Voeg eventueel velden toe aan de paginalay-out 'AccountTargetList_Layout' als label, team en kandidaat en wijs deze toe aan het recordtype 'Account Target List'.
Aangepaste instellingen
In de aangepaste instellingen 'Kolommen, filter en aangepaste labelinstellingen' kun je in de instelling Matchlijstleden - Account (Kolommen/Filters) een veldset vastleggen. Hiermee beperk je de lijst van velden die een gebruiker kan toevoegen als zichtbare kolom.