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      Ajout de comptes à une liste de correspondance

      Avec le nouveau type de liste cible compte, vous pouvez créer des listes de correspondance avec des comptes uniquement. Lancez des actions directement avec les paramètres des étapes de la liste de correspondance. MSR-1079 | Février 2025

      Pour qui est cette fonctionnalité intéressante ?

      Les clients en Executive Search qui souhaitent suivre une liste cible de comptes par offre d'emploi et les account managers qui veulent créer une liste d’actions avec leurs clients.

       

      Avantages

      • Il est désormais possible d'ajouter non seulement des personnes, mais aussi des comptes sans contact à une liste de correspondance.
      • Créez des actions de flux ciblées pour ce type via les paramètres d’étape de la liste de correspondance.
      • Définissez vous-même les champs de compte à afficher en tant que colonnes visibles.
      • Les champs de colonne disponibles peuvent être configurés à l’aide d’un ensemble de champs.

       

      Fonctionnement

      Depuis l’écran de Nouvelle recherche de compte, vous pouvez sélectionner des comptes ou des contacts. Sélectionnez les enregistrements souhaités et ajoutez-les à une nouvelle liste de correspondance. Vous pouvez également choisir de créer une nouvelle liste de correspondance et sélectionner le type Liste cible de comptes. Seuls les comptes uniques de votre sélection seront alors ajoutés à la liste.

      Si vous effectuez cette action depuis Recherche de personnes, où votre sélection contient des contacts, vous pouvez aussi créer une liste cible de comptes pour les personnes liées à un compte. Toutefois, toutes les personnes sans compte associé seront ignorées dans ce type de liste. L’inverse est également vrai : si vous utilisez l’écran de Nouvelle recherche de compte pour ajouter des comptes à une liste d’introduction de candidats ou d’offres de travail, les enregistrements sans contact associé seront ignorés. Le message affiché aux utilisateurs lorsque des données sont exclues est standardisé.

      Dans une liste de correspondance de type Liste cible de comptes, seule une vue en liste est disponible. Dans les paramètres d’actions de la liste de correspondance, vous pouvez configurer des actions spécifiques (flux d’écran) pour ce type de liste.

       

      Temps d’implémentation de la fonctionnalité

      • Mise en place rapide (1 à 3 heures)

      Configuration
      Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez suivre les étapes de configuration suivantes.

      Autorisations/Permissions
      Assurez-vous que les utilisateurs peuvent créer le nouveau type d’enregistrement Account Target List dans l’objet Liste de correspondance.

      Gestion des objets

      Paramètres d’étape de la liste de correspondance

      • Ajoutez la valeur AccountId au champ de liste de choix Variable d’entrée.
      • Ajoutez la valeur Account Target List (valeur API Account_Target_List) au champ de liste de choix Type d’enregistrement de la liste de correspondance.

      Correspondance (Talentpool_member)

      • Ajoutez le champ Compte à la mise en page.
      • Assurez-vous que le champ Contact n’est pas obligatoire en modifiant ses propriétés.

      Liste de correspondance (Talentpool)

      • Si nécessaire, ajoutez des champs à la mise en page AccountTargetList_Layout, tels que libellé, équipe et candidat, et attribuez-les au type d’enregistrement Account Target List.

      Paramètres personnalisés

      Dans les paramètres personnalisés Colonnes, filtres et paramètres de libellé personnalisés, vous pouvez définir un ensemble de champs dans Membres de la liste de correspondance - Compte (Colonnes/Filtres). Cela permet de limiter la liste des champs qu’un utilisateur peut ajouter comme colonne visible.

       

       

      🔗 Voici les principales Features de la Release de Février 2025.