Commencez à travailler avec la mise à jour des pastilles actions

Regroupez les pastilles similaires, démarrez votre parcours directement depuis votre liste et affichez les détails des candidats. Le workflow a été modernisé et propose de nouvelles options de filtres. MSR-1078 | Févr. 2025

Pour qui est cette fonctionnalité intéressante ?
Cette fonctionnalité est intéressante pour tous les utilisateurs.

Fonctionnement

Le premier changement visible concerne le design. Les pastilles actions ont une nouvelle apparence. L'indicateur de couleur (vert, orange ou rouge) indiquant le nombre de lignes n'est plus utilisé.
Les pastilles actions peuvent maintenant être regroupées en catégories similaires, comme Recrutement, Back-office, Vente, etc.

Vous pouvez sélectionner un groupe spécifique ou choisir "Tout". Si aucune catégorie de groupe n'est attribuée à une pastille, ce champ ne sera pas affiché.
Un filtrage simplifié est maintenant disponible entre "Mes" et/ou "Équipe". Le bouton "Équipe" n'apparaît que si vous êtes assigné à une équipe ou un groupe d'équipes. Si vous êtes autorisé à voir toutes les équipes, ce bouton n'est pas affiché.

Vous pouvez filtrer sur plusieurs objets simultanément.



Sélectionnez l'objet souhaité et recherchez l'enregistrement concerné. Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements du même type:



Chaque filtre saisi est appliqué en combinaison avec les autres. Exception faite des filtres « Mes » (utilisateur) et « Équipe », qui sont utilisés côte à côte. Dans l'exemple ci-dessus, la recherche parmi les pastilles disponibles inclut le compte « Madden Media » ET les personnes Klaas de Vrienkx OU Jack Gunning ET Edwin Adams en tant qu'utilisateur OU l'équipe Utrecht. Pour que les filtres soient appliqués, ils doivent être correctement définis dans la définition du workflow.

Les pastilles actions sont configurées via les Types de métadonnées personnalisées, Workflow Definition. Plusieurs variantes existent, chacune déclenchant un écran spécifique :

1. Une requête sur l’objet msf__Job_Application__c affiche un aperçu des candidatures par offre d'emploi.
2. Une requête sur l’objet msf__placement__c affiche une vue standard des placements.
3. Une requête sur l’objet msf__Interface_Log__c affiche une vue standard du journal des intégrations.

Il est bien sûr possible de créer une pastille action pour d'autres objets, tels que l'Absentéisme, les Personnes, les Comptes, etc. De plus, pour les candidatures et les placements, il est possible de s’écarter de l’aperçu standard en sélectionnant soi-même les champs à afficher.

Pour cette catégorie de pastilles actions, nous avons apporté les améliorations suivantes :

1. Lorsqu’une personne est incluse dans la requête, il est désormais possible de basculer entre la vue liste et la vue détaillée par défaut. Il n’est pas encore possible de configurer soi-même les différents onglets affichés dans l’écran de détails.
2. Vous pouvez définir des actions personnalisées en fonction des résultats affichés dans la pastille action. Par exemple, vous pouvez lancer un flux pour envoyer un e-mail à un candidat, transmettre un questionnaire ou envoyer un SMS. Le bouton d'action ne devient actif qu'après la sélection d’un enregistrement dans la liste. Si l'action de workflow s'applique seulement à une sélection unique, le bouton disparaît dès que plusieurs enregistrements sont sélectionnés.
3. Dans l’aperçu standard des placements, la colonne Statut de la checklist permet désormais d'ouvrir directement la checklist et d'ajouter un document à une checklist incomplète.
4. Il est désormais possible d'effectuer une recherche dans les colonnes visibles de la liste. Par défaut, le champ nom d'un champ de référence est disponible. Si un chiffrement des données est activé sur un champ nom de personne, aucun résultat ne sera affiché lors d’une recherche sur le nom du candidat.
5. Le titre affiché dans la barre de titre de l’écran correspond maintenant au libellé de la définition de la pastille action. Si une aide contextuelle est enregistrée, elle sera également affichée dans la barre de titre.
6. Ces aperçus prennent désormais en charge les champs hyperlien, numériques et images.
7. Enfin, un clic droit sur une pastille action permet d’ouvrir l’aperçu dans un nouvel onglet.