La Recherche de compte a été entièrement remaniée et alignée sur la Recherche de personne

La Recherche de compte a été entièrement remaniée et est maintenant alignée sur la Recherche de personne. Naturellement, toutes les listes de recherche enregistrées peuvent également être utilisées sur le nouvel écran. MSR-956 | Nov 2024

Pour qui cette fonction est-elle intéressante ?

Tous les utilisateurs profitent de cette amélioration.

Le fonctionnement en bref

La Recherche de compte a été entièrement remaniée et est maintenant alignée sur la Recherche de personne. Naturellement, toutes les listes de recherche enregistrées peuvent également être utilisées sur le nouvel écran. Qu'est-ce qui a changé ?

1. En plus des champs de recherche du compte et des caractéristiques du compte, vous avez la possibilité d'utiliser les champs de recherche du contact et des caractéristiques de la personne. De plus, il est toujours possible d'effectuer une recherche par texte.
2. À l'aide de séries de champs, vous pouvez adapter les champs de sélection dans ces critères de recherche à l'utilisation dans votre organisation. Paramétrez cela via Configuration, Paramètres personnalisés, Colonnes, filtre et paramètres d'étiquettes personnalisées.
3. Le résultat est toujours une liste de Comptes, de Contacts ou d'une combinaison de ceux-ci. Vous pouvez paramétrer cela en haut à gauche de la page. Si vous choisissez l'aperçu des Comptes, vous avez la possibilité d'afficher les filiales à partir de vos résultats de recherche. Ainsi, vous voyez d'un coup d'œil les autres comptes encore plus pertinents, sans qu'ils s'affichent directement à partir de vos critères de recherche. Dans cet affichage, ainsi que dans l'affichage combiné des Comptes et des contacts, vous pouvez également choisir de développer ou de réduire les résultats.
4. Vous pouvez à présent également définir vous-même les boutons d'action. Nous avons déjà créé pour vous les deux boutons existants de l'ancien écran Recherche de compte. Ensuite, vous pouvez créer vous-même des boutons d'action, par exemple pour envoyer un email ou enregistrer une activité à l'aide d'un flux d'écran.
5. Dans le paramètre d'action Recherche de compte, vous pouvez définir de nouvelles actions. Vous déterminez dans quel affichage le bouton doit être visible et pour quels types d'enregistrements. Vous pouvez également indiquer si vous autorisez la sélection multiple. Pour la gestion des flux, vous pouvez choisir entre AccountId, ContactId ou les deux variables pour la variable d'entrée. Si vous choisissez les deux variables d'entrée, veillez également à les créer toutes les deux en tant que variables dans votre flux.
6. L'envoi d'un email est encore toujours possible uniquement pour des contacts. Par conséquent, si seuls des comptes sont inclus dans votre résultat de recherche, vous recevrez une notification si vous souhaitez envoyer la sélection par email.

Via la Recherche de compte actuelle, vous pouvez cliquer sur le lien pour accéder à la nouvelle page. Lors de l'installation, nous avons ajouté une nouvelle série d'autorisations 'Recherche de compte' à tous les utilisateurs actifs pour leur permettre de l'utiliser immédiatement avec la nouvelle page.

Dans la prochaine version, nous remplacerons définitivement la Recherche de compte actuelle par la nouvelle page Recherche de compte.