Zoek accounts volledig vernieuwd en in lijn gebracht met Zoek personen

Zoek accounts is volledig vernieuwd en is nu in lijn gebracht met Zoek personen. Uiteraard zijn alle opgeslagen zoeklijsten ook te gebruiken in het nieuwe scherm. MSR-956 | Nov 2024

Voor wie is deze feature interessant?

Alle gebruikers hebben profijt van deze verbetering.

De voordelen op een rij:

Zoek accounts heeft nu het vertrouwde uiterlijk van het Zoek personen scherm
Je hebt meer zoekmogelijkheden om nauwkeuriger accounts te kunnen zoeken
Vind ook dochterbedrijven van een account
Stel je eigen actieknoppen samen
Opgeslagen zoekopdrachten blijven gewoon beschikbaar

Werking in het kort

Zoek accounts is volledig vernieuwd en is nu in lijn gebracht met Zoek personen. Uiteraard zijn alle opgeslagen zoeklijsten ook te gebruiken in het nieuwe scherm. Wat is er allemaal veranderd?

Je hebt de mogelijkheid om naast zoekvelden van de account en account kenmerken ook zoekvelden van de contactpersoon en de persoon kenmerken te gebruiken. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om op tekst te zoeken.
De te selecteren velden in deze zoek criteria kun je met behulp van veldsets toespitsen op het gebruik in jouw organisatie. Dit stel je in via Set-up, Aangepaste instellingen, Kolommen, filter en aangepaste labelinstellingen.
Het resultaat is altijd een lijst van Accounts, Contactpersonen of een combinatie daarvan. Dat kun je links boven de pagina instellen. Kies je het overzicht van Accounts, dan heb je de mogelijkheid om van je zoekresultaten de dochterbedrijven inzichtelijk te maken. Daarmee zie je in 1 oogopslag welke accounts nog meer relevant zijn, zonder dat deze direct vanuit je zoekcriteria naar voren waren gekomen. Ook kun je in deze weergave en die van de gecombineerde Account en contactpersonen weergave kiezen om de resultaten in- en uit te klappen.
De actieknoppen zijn nu ook zelf te definiëren. De twee bestaande knoppen van het oude Zoek account-scherm hebben we al voor je aangemaakt. Je kunt vervolgens zelf actieknoppen maken, om bijvoorbeeld met behulp van een schermflow een mail te sturen of een activiteit te registreren.
In de Zoek accounts-actieinstelling kun je nieuwe acties vastleggen. Je bepaald in welke weergave de knop zichtbaar moet zijn en voor welke recordtypen. Ook kun je aangeven of je meervoudige selectie toestaat. Voor de aansturing van flows kun je voor de inputvariabele kiezen uit de AccountId, de ContactId of beide variabelen. Indien je kiest voor beide input variabelen, zorg er dan voor dat je beide ook als variabele aanmaakt in je flow.
Het versturen van e-mail is nog steeds alleen mogelijk voor contactpersonen. Dus als er alleen maar accounts in je zoekresultaat zijn opgenomen, zul je een melding krijgen als je de selectie wilt gaan e-mailen.

Via de huidige Zoek accounts kun je op de link klikken om naar de nieuwe pagina te gaan. Bij de installatie hebben we een nieuwe machtigingenset 'Search Account' toegevoegd aan alle actieve gebruikers, zodat deze ook direct met de nieuwe pagina aan de slag kunnen gaan.

In de volgende release zullen we de huidige Zoek accounts definitief vervangen voor de nieuwe Zoek accounts pagina.

Feature Implementatie Tijd (FIT)

Snelle Implementatie (1-3 uur)

Set-up

Voor deze functionaliteit is het nodig dat beheerders lees en schrijfrechten krijgen op het nieuwe object Zoek accounts-actieinstelling. Maak deze ook zichtbaar als tabblad. Hiermee kunnen nieuwe acties worden toegevoegd.
Gebruikers moeten lees- en wijzigrechten krijgen op het nieuwe veld Last Used Search Account Dropdown (msf__Last_Used_Search_Account_Dropdown__c) in het object gebruiker, om de laatst gebruikte onderwerp op te kunnen slaan.

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de November Release 2024